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当下投资者仍应谨慎，勿在情(qing)绪高点盲目追(zhui)高。配置(zhi)上看好三条主线：一是黄金、稀(xi)土、核电设备等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；二是恒生(sheng)科技指(zhi)数、中资服务器、算力基础(chu)设施及部分半导体设备(bei)公司(si)，兼具主题(ti)催化(hua)与估值修复逻辑(ji)；三是建议继续(xu)持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避(bi)险(xian)与(yu)低波动配置。

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2、估值：港股更便宜，结构(gou)上汽车、军工、电(dian)力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来(lai)看，多年(nian)来(lai)港股持续低于A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生(sheng)科技的(de)20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股两次行情启动时估值均(jun)处历史低位。年初(chu)恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得(de)全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上(shang)市的公司，通(tong)过整体法(fa)计算行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股(gu)行业PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股的估值溢价，其(qi)中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值(zhi)溢价更高，即港股相对A股(gu)更便宜。商(shang)贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行(xing)（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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