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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中国央(yang)行同(tong)步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推动全(quan)球电气化(hua)进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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