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相比2014年底和2019年初🍉🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡🍑🍋，但如果美联储在7月意外降息🥒🥦💘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💛🥑，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥭👙🥔🥝，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😻🥭👞🍓。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💟🧅🍏💋🩲，标志着产品力正替代产品形式🤬🍒💟👅，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💓🥒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾🍉💋。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论👗🍑💟。当时，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会😻🧡，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆。

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伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天(tian)也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与(yu)国际原子能机(ji)构的(de)合作。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一(yi)定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。

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1、其二(er)，合(he)作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交(jiao)易的对象并不是传(chuan)统意义(yi)上的(de)大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市(shi)值仅(jin)有6928万美元的(de)纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司(si)账面现金还剩5000万美元(yuan)，短期(qi)投(tou)资近1000万美元。勉强给荣昌生(sheng)物支付4500万美元后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩(sheng)8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控(kong)股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换(huan)了一家美(mei)国壳公司，首付款资金(jin)能否到位目前还(hai)存在不(bu)确定性。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。