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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值👛💟👠。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🥬，银行板块通常出现季节性机会👝；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外(wai)科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口(kou)應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初(chu)，一(yi)位患者在華山醫院完成高通量柔性腦機接口植入手術(shu)后，僅(jǐn)在腦海中(zhong)想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)(ge)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)(ma)，竝(bìng)髮(fà)(fa)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成(cheng)言語(yǔ)”。

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氧化铝预(yu)计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝(lv)底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承(cheng)压，阶段性(xing)有挤仓，四季(ji)度有政策期待，整体维持区(qu)间思路。铝合金供(gong)需无明显矛盾，后期需(xu)要关(guan)注仓单逻辑。

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2、战略上💌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍒💛🧄、各类主题机会活跃🍇🥬😈，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市💋🍉🍎💗。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🩱👡😻🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠。与此同时，更重要的是2014年二季度👄🍋🍑，房地产政策明显转向积极💟，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期😻🩳，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。