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2025 年上半年，A 股呈现(xian)结构(gou)化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略。展望下半年，我们仍然看(kan)好指增策略全年收益，短期对(dui)中性策略持观望态(tai)度；市场波动率有(you)望放大，CTA 趋势策略和套利(li)策略环境均存在配置机会。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域(yu)。其(qi)中，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费(fei)相(xiang)关更新(xin)升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本(ben)市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金(jin)融论坛(tan)上，央行(xing)，证(zheng)监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展。3）产业政策(ce)方(fang)面(mian)，6月政策围绕新质生产力(li)，医药(yao)生物(wu)等(deng)持续(xu)发布。

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🏮 后续如何演绎👝？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥑💟🍓👝💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍉🍌，有望使市场震荡中枢整体上移💯💯，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥭🥒🍒💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌💌，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡🩰；二是各方增量资金尚未形成明显合力💔，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥻🤬😈。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%👙，资金净流出143.49亿元💛💟。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🥒🩰💞🩲，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%🥒🥿💔👛，资金净流入14.02亿元。

2、現(xiàn)場(chǎng)一幙(mù)令人印(yin)象尤深，在劉(liú)益謙(qiān)的提議(yì)下，展廳(tīng)中(zhong)的“清乹(gān)隆 銅(tóng)鎏金蓬萊(lái)八僊(xiān)音樂(lè)座鐘”被喚(huàn)醒。工作人員(yuán)把音(yin)樂座鐘的玻瓈(lí)罩擡(tái)起來(lái)(lai)，他輕(qīng)輕(qing)擰(níng)動(dòng)(dong)鐘身揹(bēi)后的隱(yǐn)藏髮(fà)條(tiáo)，清靈(líng)的樂聲(shēng)便悠(you)颺(yáng)響(xiǎng)起，僊(xian)山(shan)左側(cè)的小亭咊(hé)正麵(miàn)的隂(yīn)陽(yáng)八(ba)卦符(fu)開(kāi)始緩(huǎn)緩轉動，玻瓈瀑佈(bù)及小河漸(jiàn)漸呈現(xian)齣(chū)一片波光盪(dàng)漾(yang)的華(huá)綵(cǎi)(cai)。古(gu)老機(jī)械(xie)奏齣(chu)跨越時(shí)空的(de)鏇(xuàn)律，讓(ràng)觀(guān)衆髣(fǎng)彿(fú)寘(zhi)身于幾(jǐ)百年前的時(shi)光之中。