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2👅🍋💕、需求端🥑，本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为77.61%🥔，较上周走高4.12个百分点🍌🥝，较去年同期走高2.30个百分点💋🌽👗。本周山东轮胎企业全钢胎开工负荷为61.22%👜🍇💝，较上周走低2.23个百分点👄🍓，较去年同期走高9.39个百分点。截至6月13日当周，国内轮胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持平🥔💟；半钢胎成品库存46天🍉👝，周环比持平🩰👚👘🍑。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈🥻💔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👿💯，获得ROE的抬升🩲🥕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕🎒💯，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🧡🤬🩱🥿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰🍄🥦。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👠，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👜🍓🍍🍒，关注存量项目进入收获期🥔🥦👘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋👜，小盘成长行情或将进一步加强🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👄，截至25/5已上行至1.8%🍎🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥻🍍🤬🍄，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💝，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力💖、半导体设备😻👠、芯片）💗🩳、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🎒🩳。

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