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行业配(pei)置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以(yi)通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关(guan)注盈(ying)利(li)和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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