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2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四(si)季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)(he)心指引囙(yīn)素。受益于(yu)種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良好，北半毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均維(wéi)持增産預(yù)期，泰國(guo)25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，增(zeng)産110萬噸(dun)。印度(du)數(shù)據(jù)偏差較(jiào)(jiao)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)(wei)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬(wan)噸。噹(dāng)然印度(du)未來(lái)仍(reng)然充滿(mǎn)變(biàn)數，增(zeng)産能否(fou)實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間(jian)，另外乙醕(chún)(chun)轉化問題仍會(huì)影響(xiǎng)印度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)(ti)現爲(wei)庫(kù)存纍(léi)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口(kou)量仍處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)(ji)水(shui)平。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水(shui)产品进口，福岛(dao)县、群马县、栃木县、茨城县、宫(gong)城县、新潟县、长野县、埼玉县、东(dong)京都、千叶县等10个都县除外。

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1、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立(li)，是由中国(guo)铝业集团有限公司、中国五矿集团(tuan)有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整(zheng)合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国(guo)有研科技集团有限公司两家科技型企业组建(jian)而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管(guan)的股权(quan)多(duo)元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

2、后续(xu)如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可(ke)能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。