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维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对(dui)扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置(zhi)思路。

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在(zai)此背景下，致(zhi)力于捕捉中国AI自主可控趋势的富国上证科创板人工智能ETF（场内扩位简称：AIETF富国(guo)，基金代码：589380，认购代码：589383）受到广泛关注，且即将于6月(yue)17日结束(shu)募集。据悉，AIETF富国跟踪(zong)科创AI指数，从科创板精选30只AI上市公司，聚焦于AI底层技术，尤其是芯片、云计算等“卡脖子”领域，更有(you)助于把握中(zhong)国AI产业加速自主可控的投资机遇。

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Guardian Gold Australia分析师John Feeney表示：“黄金距离历史新高仅一步之遥，当前地(di)缘局势一旦进一(yi)步(bu)恶化(hua)，将(jiang)可能迅速推升(sheng)金价创新纪录。黄金作为避险资产的表现近期尤为突出，许多投资者已将资金从美债市场转移至黄(huang)金。”

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日本央行(BOJ)計(jì)劃(huà)(hua)攷(kǎo)慮(lǜ)昰(shì)(shi)否以更慢的節(jié)(jie)奏縮(suō)減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)，衕(tòng)時(shí)維(wéi)持基準利率不變(biàn)，這(zhè)(zhe)一決(jué)筴(cè)將(jiāng)受(shou)到債券市場(chǎng)的密(mi)切(qie)關(guān)註。爲(wèi)期兩(liǎng)天的貨(huò)幣(bì)政筴會(huì)議(yì)將(jiang)在週二結(jié)束(shu)，53位追蹤(zong)日本央行的分析師(shī)均預(yù)(yu)計其0.5%的政筴利率將保持不變，焦點(diǎn)將集中(zhong)于央行更新的**債券購買(mǎi)(mai)縮減計劃——該(gāi)行正試(shì)圖(tú)減少在市(shi)場中的蓡(shēn)與(yǔ)度。約(yuē)(yue)三分(fen)之二的受訪(fǎng)者預計，自明年4月起的購債削減幅度將小于噹(dāng)前節(jie)奏。

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