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结构上，6月宽基指(zhi)数ETF以净赎回为主，净赎(shu)回规模(mo)靠前的主要为沪深300、创业板(ban)和科创板ETF，中证500及上(shang)证50ETF小幅净申购。

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沙姆哈尼(ni)还强调(diao)，伊朗领(ling)导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对(dui)（已故指挥官）的替(ti)换”，在以军空袭(xi)后伊朗展开的所有行动(dong)，也都(dou)是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方(fang)面应对任何升级或渗透行动的强大(da)能力。

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尽管中美经济周期处在不同的位置(zhi)，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球(qiu)最大经济(ji)体在下半年的经济和政策节奏趋于(yu)阶段(duan)性同步。我们预计(ji)三季(ji)度前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后(hou)期逐渐明显(xian)，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以(yi)及海外美联储降息概(gai)率上升。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可能(neng)成为引燃市场情(qing)绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、综合以上🍋，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖🎒👄🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）💓💘、机械（自动化设备）🥝🌽👢、医药生物（化学制药）🍌、国防军工🎒、有色金属（工业金属🍊🩳、贵金属🧄💋👘、小金属）、计算机等。

2、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后👘，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划，且没有等待期。目前🥿，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）🍄💔🥒。