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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🩳🍈🩰，若未延期🩳，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤬👙💛，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🥝💯。

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2023年8月(yue)，再融资政策自(zi)2020年宽松后，再次收紧(jin)。定增市场当前的现状也引发众多投资(zi)者关注，定向增(zeng)发事件效应是否还能有效？涉及定向增发(fa)股票是否还具备(bei)投资价值？带着这些疑问(wen)，我(wo)们对(dui)定向增发的事件效应进行了细致(zhi)的分析。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🥕🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💘💋💋🍇🩰、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥬🩱🤬🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压💔🥔🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌，目前利率仍处于较低水平🧡💗😠，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄。

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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技(ji)周期下，全社会智能化的(de)进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋能），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国产AI应用(yong)与算力、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的(de)降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电(dian)），电动(dong)化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车(che)渗透率增加(jia)。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快速(su)增長(zhǎng)，仕佳光子(zi)相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)(dan)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示🩳🌽，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元🥦💛，最终持股53%。