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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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而如中际旭创🍆💌👙、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势💗😡，抢占市场份额。综上🍆，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在(zai)全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于(yu)美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用(yong)事(shi)業(yè)等(deng)高股息(xi)闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正(zheng)重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐(zhu)步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄(zhai)。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、风险因素：1）进口政策放松🩲💯、煤矿增产超预期🍋🍏🧡🧅、钢厂减产超预期（下行风险）💌🩰🥥🥿；2）终端需求超预期🍓💛💝🌽👙、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。

2、4、观(guan)点：从基本面(mian)来(lai)说，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平(ping)来说，当(dang)前(qian)价格基本(ben)处(chu)在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而(er)价格上面又受到库存(cun)制约。当前市场看空情绪(xu)仍(reng)较为浓厚，主要在于以下(xia)几点：第一，6月正值澳洲财(cai)年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显(xian)增加，预计7月国(guo)内(nei)锂(li)矿(kuang)供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖(tuo)累锂(li)价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期最(zui)后一个投产大年，且从目前来(lai)看，矿端暂时还未(wei)有出清迹象，说明价格向下仍有空(kong)间，参考澳洲(zhou)矿山(shan)成本CIF中枢(shu)约560美金，折合5.5万(wan)元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在(zai)累库，同时，如若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐(yan)形成负反馈；第四，上(shang)半年的**政策之下，或将(jiang)下半年需求前置化(hua)。但需要注(zhu)意的是，短期来看锂矿价(jia)格仍然表现较为坚挺，610美金为(wei)锚定价格(ge)来看，锂价(jia)支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产(chan)情况，另一方面，正值(zhi)新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本指引，需要关注(zhu)矿(kuang)端的变(bian)量是否能给出价格底部信号。