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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的(de)云与AI服务平台火山引擎(qing)于北京举行(xing)了(le)新(xin)一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性(xing)能提升(sheng)上，豆包(bao)大(da)模型1.6着(zhe)重强化推理与多模(mo)态能力(li)，同时显著(zhu)降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜(bang)单中成绩领先，且具(ju)备(bei)突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数(shu)据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调😈，“对等关税”影响下🥥，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥔👿🩰💖🩳，2025/26年度全球棉花产量同比下降👅，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端👙💘🍊，在地缘冲突不断👚🥾🍉👝、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🤍🥿👚💔，全球棉花需求量预计将环比下调👅👙🍎🥒。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍉🍄。美国方面🍏🥾，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👿🥿，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💔🍏，但仍低于过去5年均值水平🥭，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🍍🍊，较去年同比下降🎒💔，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限🩲🥻。展望未来😠👙，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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据高盛交易部门的总结报告，科技🩲🍆、媒体与电信（TMT）板块的情绪最为积极💋💟🍋🩰，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为🍒🩳🍑，AI热潮及宏观改善正持续推高该领域估值🩰🥿👠🥦，资金流入显著💌🥒💗🍑。

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1、具體(tǐ)到今年(nian)而言，受(shou)需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)(lei)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速(su)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比(bi)轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍(reng)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定(ding)壓(yā)(ya)力，二季度上市公司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

2、股票型ETF本(ben)周收益(yi)中位数为(wei)2.94%，资金净流出143.49亿元。港股ETF本(ben)周收(shou)益中位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元(yuan)。跨境ETF本周收益中位数为(wei)3.26%，资金净流出12.64亿元(yuan)。商品型ETF本周收益中(zhong)位(wei)数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。