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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美(mei)联储降息(xi)预期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期(qi)升温的背(bei)景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指数21年(nian)全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源和(he)通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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