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展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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