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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓。Wind数据显示，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%🍉。

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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告披(pi)露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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6月29日晚9点，随着展(zhan)厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为(wei)2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月(yue)开幕以来，凭借鸡缸(gang)杯等(deng)百余件重(zhong)磅展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家刘益谦在这三(san)个月里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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好(hao)的价(jia)值投资者并不是那(na)些没有犯过错误(wu)的人(ren)。好的价值投资者的最典型特征是从很多年的历史(shi)来看，犯错(cuo)误（尤其(qi)是大错）的概率很低。常胜将军的意思是赢的比例高而(er)已，百战百胜则是神话。（2011-12-19）

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍌👛🥦。并且从历史看，私募基金💋💘🥬🍊、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🩲💯🎒，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥬🩰💕🧄💓。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升💖。