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1、陈健玮(wei)：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显(xian)著低于美国市(shi)场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预测(ce)股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优(you)势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股(gu)估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价(jia)值。

2、我们以股东大会公告日为时间节(jie)点，综合考虑市值(zhi)因(yin)素、调仓周期以及对仓位的(de)控制，我(wo)们(men)构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情(qing)见2023年11月26日报(bao)告(gao)《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之(zhi)十二》）