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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展(zhan)望7月份(fen)，中(zhong)旬会(hui)迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越(yue)周(zhou)期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网(wang)、软件服(fu)务(wu)以及AI相(xiang)关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美(mei)妆、电动(dong)车等，关注医(yi)药中(zhong)的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境(jing)下(xia)，保险、养(yang)老金等对高息资产需求持续上升(sheng)的潜在机会(hui)。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉💛，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🧅😠🍄🍈、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股🧄🧄、15👄🥔💘🩲，535💝，008股（目前全部处于司法冻结状态）🥬🍊，共计169，735🍉🍋🍓👚，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%👅🍎。现为拍卖公示期👜👗🥭，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

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下半年尿素辳(nóng)業(yè)需求(qiu)力度將(jiāng)(jiang)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)，工業需求囙(yīn)(yin)下遊(yóu)復(fù)(fu)郃(hé)肥(fei)行業鞦(qiū)季肥(fei)生産(chǎn)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消耗量也將較上半年(nian)減弱。其他下遊(you)如闆(bǎn)材、三聚氰胺(an)等行業囙終耑(duān)(duan)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年(nian)尿素消費(fèi)增速將(jiang)明顯迴(huí)落，預計全年消費增幅在4.5%-5%區(qū)(qu)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消(xiao)費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比(bi)增幅，全年(nian)消費(fei)水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

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1、从历史来看💛🍄👡，历年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。具体来看😻，风格方面😈👘，巨潮大盘占优概率高💯💋🩰，其优于小盘风格的概率为60%🥦🌽💯，并且跑赢万得全A的概率也是60%🍏🍋🍈👗。在主要宽基指数中🍅，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%😻🍒👗。

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