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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突(tu)破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍉。Wind数据显示🍉👝，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👝👡🍌🍋，ROE增速约为14%👡。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥾👚😈🥦。因此💗，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧄。

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在本次大跌之前💞💛🩲，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍🩲，市值在300多亿高位运行🎒。数据显示，2024年公司营收17.17亿元💋🥔🎒👚💔，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增👛👡。

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1、成份(fen)股方面，际华(hua)集(ji)团涨停，内蒙一(yi)机尾(wei)盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海(hai)防跌(die)逾2%居前。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👝💔🥾，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥬👅、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍎、库存阶段👘👜👙、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿🍏💔。具体如下：