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建议在6~8月的(de)半年报(bao)季，更加注重回(hui)归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算(suan)力(li)供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪(zong)观(guan)察，其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生态(tai)链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议(yi)关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而(er)上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信(xin)号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但(dan)需要耐(nai)心等待。

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關(guān)註(zhu)汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下(xia)零(ling)部件行情的持(chi)續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)(ying)商支付賬(zhàng)(zhang)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車(che)企“內捲”。雖(suī)然2020年以(yi)來(lái)汽車上下(xia)遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)(chu)底(di)后均有迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)(guo)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎(tai)輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最近一次昰在2022年(nian)開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集(ji)中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁(bi)壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環(huan)境進(jìn)一(yi)步(bu)加劇(jù)。2024年以來乗用車闆塊的資本開(kai)支/折(zhe)舊(jiù)攤(tān)(tan)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的(de)開(kai)支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)(xiang)中上遊零部件(jian)的(de)讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利(li)潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車(che)行業(ye)“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步(bu)延續(xu)迴煗態(tài)(tai)勢(shì)。

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如果这种情况延续(xu)，AI巨头纷纷(fen)回避(bi)Scale AI，选择其他数据供(gong)应商，那么扎克(ke)伯格相当于只(zhi)用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的(de)数据供应(ying)商，而且原则上还没有(you)垄断的嫌(xian)疑。因为Meta并不能影响(xiang)Scale AI的日常运营和商业(ye)合作(zuo)，更不可能获取竞(jing)争对手对手的训练数(shu)据。

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1、新消费主题在IP潮玩🩳😠🍋、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍏🍑👘。一方面是轻松生活😡，包括各类代理外包🥥、个性化定制高效服🥔、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意🥕、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍌🍍💝🩲，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮💯🍒🍊、电商营销）👄💟🍋🍇、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🥥🎒👚。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰🍑💖、小家电🥒🧅、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品👚、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👚💝🥻🩰👗，内需可进🥝🥭💓👅、外需可守。

2、周五（6月13日），中东形(xing)势(shi)风云突变(bian)，金(jin)融市场避险(xian)情绪升(sheng)温。A股(gu)全天震荡调(diao)整，创业板指、深成指(zhi)均跌超1%。沪(hu)深两市全天成交1.47万亿元，较上个(ge)交(jiao)易日放量1955亿元。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用(yong)航空、油(you)气、黄金等避险方向。