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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通(tong)胀推动的(de)资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力(li)设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资(zi)源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股(gu)业绩(ji)影响更大(da)，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较(jiao)港(gang)股业绩(ji)的(de)优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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