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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤬👠💌👡，前端的收入和利润难以保证💋🥾💔🥥🍉，但自由现金流充沛的企业🥬🎒，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞，享受更多成长性👞🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💓🧡🍎、公路👠🍇👗😈💕；补贴政策推动下🥒😻，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓👢🧡🥝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙；预期走出底部🍍💞🥻，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥻🩲，截至25/5已上行至1.8%🍊。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🧡👢🍈🥭，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈👘🥭，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍄、芯片）、信息化（数据库🩰、操作系统）🩰🍄🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆、通信（算力服务+卫星通信）。

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非常(chang)明显，不(bu)同于(yu)其他(ta)专业养老保险公司业务构成中(zhong)有大量的短(duan)期健康险产品(pin)，导致政策变动下短期(qi)业绩出现大幅度波动，人(ren)保养老则没有(you)这样(yang)的担(dan)忧，保费收入前5位(wei)的(de)产品(pin)全是商业养老金险，因此受政策影(ying)响并不大。

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中东局(ju)势突变，全球大类资产再(zai)受扰动。风(feng)险资产普跌，而(er)石油、黄金则大(da)幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下(xia)，也引发部分投资者对本轮科技(ji)成长行情是否会就此终结(jie)的担忧(you)。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高🥕👠🍓。统计相对万得全A跑出超额收益的行业💕🍄👚💯，这些行业的平均超额收益达到7.8%🥬🥒，计算机🍍、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%💓🍓👢🍇、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、今年2月🍋🧡，国家广播电视总局发布《关于进一步统筹发展和安全 促进网络微短剧行业健康繁荣发展的通知》，从内容审核、行业准入、日常监管等多方面，对微短剧行业发展提出明确要求💌。

2、2024年中央經(jīng)濟(jì)工(gong)作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力(li)提振消費(fèi)(fei)”列爲(wèi)首要任(ren)務(wù)，2025年**工作報(bào)(bao)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)行(xing)動(dòng)(dong)，多渠道促進(jìn)居民增收。