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周五（6月13日）👚💌💝，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整🥒💛💛，创业板指、深成指均跌超1%💓🥻。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元💟。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气👛💯、黄金等避险方向。

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数千年弦歌未绝，几万里人心相连。中国同中亚国家传承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神🍓💛💟，在教育、卫生🍌👞💯、旅游、新闻、地方交流等合作领域不断开拓创新👢😡💗🍋，共同构建起多元互动的人文交流大格局。

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在深圳经(jing)济特区建立45周年(nian)、综合改(gai)革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为，《意(yi)见》的发布，以更高站位、更广(guang)维度、更深层次赋(fu)予深圳全新的改革开放使命，标志着(zhe)深圳改革开放事(shi)业迈入了崭新的阶段。

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由于市场担忧特朗普的关税政策💛🍋💛🥒，美元兑日元和瑞郎上周仍下跌。美元兑日元下跌近1%，创下自5月中旬以来的最大单周跌幅。美元兑瑞郎连续第二周下跌。

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1、建议在6~8月(yue)的半年(nian)报(bao)季，更加注重(zhong)回归产业趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态(tai)链(lian)公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资产的避(bi)风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可(ke)能(neng)催生新一轮(lun)的(de)政策加码，但需要耐心等待。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块(kuai)具有(you)典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续(xu)。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼地区(qu)间。上涨逻辑上和去年具有连接性(xing)和一致性，因此(ci)今年板块的(de)快速上(shang)涨(zhang)具(ju)备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。