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过去今年7月政治局召开后对经(jing)济(ji)的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数(shu)据尚可，但是下(xia)半年(nian)的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能否进(jin)一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期(qi)值得关注。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路径二则是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈(kui)螺(luo)旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、行(xing)业配置层面，今年(nian)以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位(wei)，且多数领(ling)域(yu)EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布(bu)局，善用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。