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1、1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不(bu)稳定因素和(he)交易焦点在(zai)于(yu)“特(te)朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市(shi)场的反馈感强于其他。笔者认为(wei)特朗普政策的(de)影响(xiang)在于三方面，一是(shi)，加征(zheng)关税阴影(ying)下，美铜持续(xu)且(qie)大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大概(gai)160万吨(dun)左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进(jin)口量(liang)级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的经济(ji)增速下(xia)调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三季(ji)度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这(zhe)也意味着铜需求增速也有(you)可能(neng)出现下滑；三是，特(te)朗普**主导下(xia)全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局势正日益混乱(luan)，地缘(yuan)政(zheng)治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保(bao)持韧性，但地(di)产投资(zi)持续拖累，消费者(zhe)信心(xin)偏弱(ruo)，且(qie)抢出口力度(du)开始减弱，因此三季(ji)度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的(de)一部分。

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