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然而🥻，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者，一切 “都是连贯财政议程的一部分”🍏😠👠🧅，减税💝、关税、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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四、库存端： 棉花商业库存持续下降，目前位于近年(nian)来同期(qi)低(di)位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累(lei)积，织厂原材料(liao)库存处于偏低(di)水平。

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今天的亚洲，和平稳定是大势所趋，发(fa)展繁荣是民心所(suo)向。相邻相近的地缘纽(niu)带、利益攸关的安全和经济纽带、源远流长的(de)历史文化纽带(dai)，让(rang)中国(guo)—中亚机制成为相向(xiang)而行的结(jie)果，也让“好邻居、好伙伴(ban)、好朋友、好兄弟”携手走上互(hu)利(li)共赢的康庄(zhuang)大道。

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估值角度，上半年财政(zheng)**预期、国防开支提升推动工(gong)业板块估(gu)值上移，当前估值水平(ping)与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略(lve)有回落，随着美联储降息预期不(bu)断推迟，以及关税不确定性持续存在，估(gu)值继续上行空间有限。

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1、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝闆塊整體(tǐ)(ti)走勢(shì)的食品(pin)ETF（515710）開(kāi)盤(pán)后持續下行，而(er)后維(wéi)持低位震盪(dàng)(dang)，截至收盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出💘😈，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👅🍋😠。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍄💋🍏。背后原因类似🍌，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深👢🍋。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥦🍓，美元指数从低位101升至107🍒💛😈，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍅🩰，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🥦👡👅👞💘。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👄🧅🩳，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩲，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥑💟，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥭🍆，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥭🍋💖🩳，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩰，可能出现美债大幅增发的情况💟，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。