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2025-06-28 11:04:41 作者:你最珍贵你别皱眉

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分化中的收(shou)敛:通胀回归A股较(jiao)港(gang)股业绩占优,美(mei)联储(chu)降息预期影响港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联(lian)储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数(shu)21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电(dian)力设备领涨,此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速(su)回升,A股业绩优(you)势放大,有望相对(dui)港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储(chu)降(jiang)息预期,若降息时点持续延后,海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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