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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👛👛😻。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💘🍈🍆🩳🥬、消费电子👙👢👡🩳、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞👜🍎，算力租赁订单持续落地👿💞💟🌽🌽，半导体周期复苏与国产替代加速🧡💓🍊🌽，业绩有望改善💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘、自动化设备等；3）消费服务领域🍇💋💋，受益于扩消费政策提振💋💯、电商平台大促👛💔😠🍒、五一端午等多重假日**🤍💕🍍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👗、家电、家具🧄👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬🥦、燃气🩱👚🍏、电力👞👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰🍍😡，中报业绩有望边际改善。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨(zhang)主要(yao)宽基(ji)指数。交易情绪方面(mian)，市(shi)场强势上(shang)涨伴随(sui)成(cheng)交量稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其(qi)它主(zhu)要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指期货基(ji)差方面(mian)，本周(zhou)各(ge)大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💖👗🥻。预计四季度有估值切换的机会🥑🤬🥑，同时🍋💌，资金面可能有更多的边际变化🥦。

2、展望下半年公募分红格局🍎🩲👚，王红英认为🥔👜🌽🥒👙，ETF分红热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势🎒🥒🥕。在此背景下，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。