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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💯🥔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👞🥿🧡🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👞💕🥥，半导体🥭、光学光电子🥬🥬💕、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💋，半导体周期复苏与国产替代加速👚，业绩有望改善；2）中游制造领域💯，部分领域景气度有所回暖💕💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕🧡、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔💋👿👝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇💯、农副产品🥒👙💓、家电、家具🍈🤬🌽、饰品💝🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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4、成本利潤(rùn)：2025年上半年原料(liao)純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)格不斷(duàn)下行，帶(dài)(dai)動(dòng)玻瓈(lí)成(cheng)本重心持續(xù)下迻(yí)(yi)，不衕(tòng)工藝(yì)成(cheng)本降幅(fu)雖(suī)有差(cha)異(yì)，但多數(shù)不(bu)及(ji)原片玻瓈成品價格降幅(fu)多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)(sun)，僅(jǐn)煤製(zhi)氣(qì)工藝尚有些微(wei)盈利。下半年若無(wú)(wu)外界強(qiáng)製囙素，成本咊(hé)利潤或難(nán)以推動行業(yè)大槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能(neng)清退。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🤍🌽，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👚🤬，分别以25/3/20🎒🧅🥻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕🍎😈。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👠🌽🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻、游戏已陆续兑现外🍈🥿🥭💘，后续建议关注半导体🩱🥭、电池（固态电池主题）👜🥾、电网设备🥻、工业金属🧅、啤酒等板块的轮动机会🩱🥝；而另一方面🥭💋🤬💯🥾，资金脉冲加速👛👗、股债息差性价比进一步降低后🤬🧡，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥒🩳🍈，结合估值、拥挤度位置💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍓、国产算力链🥑😠，以及近期明显涨价的存储、小金属💋🍑👠。

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2、苹果 Apple Glasses 主要面向 C 端消费市场👢💯、对标 Meta 与雷朋合作款智能眼镜的，将在 2027 年第二季度进入量产，预估出货量为 300 万至 500 万台🩳💞💌。