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6月末上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关(guan)注7月下旬中(zhong)央政治(zhi)局会议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向(xiang)上可(ke)能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农(nong)化(hua)制品(pin)）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时(shi)进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块(kuai)的回调风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙👢🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🌽🥕🍋，在科技💛💘、消费🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄😠🥿🥬🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅🥿😡👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😡😠🥝👞。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍄，资产荒趋势依然存在。上半年🍊🩳🥝🍄🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💔，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍍，这为指数后续突破上行🧅👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟💟👞🍈，7月科技风格占优的可能性较大🧅💛🥭🍈。

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尽管中美经济周期处在不同(tong)的(de)位(wei)置，但关税冲击(ji)带来的不确定性正使得这两(liang)个全 球最大(da)经济体(ti)在(zai)下半年的经济(ji)和政策节奏趋于阶段性同步。我(wo)们(men)预计三季度(du)前半段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理(li)为(wei)主；随着中国出口(kou)压力和 美(mei)国经济(ji)压(ya)力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。

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2、德福科技：近日，公司全资(zi)子公司九江(jiang)德福销售有(you)限公司(si)分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企(qi)业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两(liang)家(jia)客(ke)户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。