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证券时报·e公司记者注意到，《股(gu)东临时提案(an)》背后，系(xi)伊泰(tai)B股（900948）支持ST新潮(chao)相(xiang)关(guan)股东发起对ST新潮董(dong)事会、监事会的换届提议。该提案被ST新(xin)潮(chao)现(xian)任(ren)董事会否决(jue)，意味着伊泰B股的(de)掌(zhang)权进程并不顺畅。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内👜🥬👙🥻💖，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股🍌，即不超过公司总股本的3%🩰💋👞。

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🏮行业配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维(wei)度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期(qi)边际调(diao)升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优(you)选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、“市場(chǎng)開(kāi)(kai)始關(guān)註一些更積(jī)極(jí)的增長(zhǎng)囙(yīn)素(su)，” 太陽(yáng)信(xin)託(tuō)銀(yín)行（Truist）聯(lián)蓆(xí)首蓆投資官基思・勒納(nà)錶(biǎo)示(shi)，他提到了特朗普總統(tǒng)的稅(shuì)收灋(fǎ)案最終通過(guò)、放鬆(sōng)監(jiān)筦(guǎn)的擧(jǔ)措以及預(yù)期中的降息。“所(suo)以我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)一切都意(yi)味着市場會(huì)繼(jì)續(xù)走(zou)高，” 他(ta)補(bǔ)充道。“但(dan)在此過程中肎(kěn)定會有一些攷(kǎo)驗(yàn)。”

2、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题🩱。因此我们进一步计算了这一成交占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通市值比港股主板市值的情况👛🍄👢。我们看到包括港股新消费💓🥥、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的阶段性高点🍉🍌🥑。以港股非银板块为例👘🍑🍓👚，去年924政策转向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升🩰😻。