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债市展望。当前中(zhong)美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多(duo)围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判(pan)断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有(you)做多机会。

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1、估值角度，上半年财政**预期(qi)、国防开(kai)支提升(sheng)推动工业板块估(gu)值(zhi)上移，当前估值(zhi)水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相(xiang)比略有回(hui)落，随(sui)着美(mei)联储降息(xi)预期不断推(tui)迟，以及关(guan)税不确定性持续存在，估值(zhi)继续上行空间有限。

2、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台(tai)（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨(zhang)超800%，五粮液、泸州老窖分(fen)别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩(kuo)容(rong)，叠加品牌护城(cheng)河与定价权，龙头公司盈(ying)利增长(zhang)确定性强(qiang)，推动(dong)股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等(deng)食品(pin)加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅(fu)。