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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优(you)，美(mei)联储(chu)降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联(lian)储(chu)加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构上(shang)电力(li)设备领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业(ye)属性(xing)导(dao)致通胀(zhang)环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀(zhang)回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大(da)，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛。

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