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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)與(yǔ)業(yè)績(jī)企穩(wěn)的(de)機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供給(gěi)耑整治“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭的政筴導(dǎo)曏日益明確(què)，AI引領(lǐng)的創(chuàng)新週期、新能源破跼(jú)等變(biàn)化(hua)值得重視(shì)。投資者(zhe)可攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴畧(lüè)應(yīng)對(duì)。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必(bi)过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表示，一方面，内需对于经济拉动(dong)的重要(yao)性显(xian)著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配(pei)置(zhi)机会逐(zhu)步到(dao)来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮(yin)料行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、具体板块配置上，AI推(tui)理算力及应用、TMT、军工、创新(xin)药等细分品种(zhong)被看好。除A股资产外，港股长期(qi)投资价值显著，或成为投资者获(huo)取超额收(shou)益的重(zhong)要来(lai)源之一。

2、我们看好下半年软件板块业绩及估值(zhi)韧性。主要由于：1）美国宏观衰退风险(xian)较小，企业IT支出具备韧(ren)性，支撑厂商(shang)业绩高增；2）企业为(wei)部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数据治理、网(wang)络安全(quan)等方向加强(qiang)投入(ru)；3）市场目(mu)前对于(yu)软件厂商25年兑现AI收入预期较低，各厂商在AI方向释放超(chao)预期的产品或收入都可能成为市场估(gu)值(zhi)提振的强催化。