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1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响(xiang)较小(xiao)。近(jin)两年(nian)来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网(wang)易(yi)、美团等(deng)互(hu)联网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导(dao)致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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