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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍊💗。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥝，持续改善港股流动性👛🥭👞💛。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善👞，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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赵宪成：上(shang)半年(nian)，港股主要经历了两轮上涨：第(di)一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球(qiu)掀起贸易(yi)战的背(bei)景下，港(gang)股(gu)于4月7日跳(tiao)空低(di)开，但(dan)中美对抗因为美国态度转(zhuan)变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑底并开始(shi)快节奏反弹。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🥦🍌，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🩰，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👗🥿，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业上(shang)涨概率(lv)相对(dui)较(jiao)高(gao)。会议前(qian)两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工(gong)、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建(jian)材、环保上(shang)涨概率(lv)相对较高；会(hui)议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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1、战略上🥬🍋🩱，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥻🥿💖🥬、各类主题机会活跃💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍆。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅👜💝💯，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖👜🥒😡，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥦👛🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍇💗💛🌽。与此同时，更重要的是2014年二季度🍆，房地产政策明显转向积极👠💟🩳，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💘🧄🤍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💓🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、机构分析认为，新股板块结构(gou)性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或(huo)低(di)位新(xin)股标的持续(xu)活(huo)跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。