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本周市场在金融💕、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看😠💗，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍒🥾🍄🥒，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👞。若后市上涨主题不能有效扩散🩲，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🍑👠。风格方面🤬🍊👄，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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本周全市场股票池(chi)中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分(fen)别获(huo)取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💋、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制😻💖🍌💝、感应、无线连接功能👿💓🍅💞🥻。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🍌💛👛😡，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💘，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍍，处于性能和良率提升阶段。

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1、战略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类(lei)似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升(sheng)级为(wei)全面(mian)牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不(bu)是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点(dian)，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如(ru)PMI）也从(cong)2020年疫情后持(chi)续上行。

2、陈健玮：关注五个方面的投资(zi)机会：一是科技成(cheng)长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身(shen)智能等；二是消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择机增配被错(cuo)误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值(zhi)出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向(xiang)布局。