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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上(shang)行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包(bao)括(kuo)宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚(ju)焦高質量髮(fà)(fa)展、科(ke)技(ji)創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需(xu)提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加(jia)碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推(tui)動港(gang)股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)(xu)改善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

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1、然而，我们也应清醒地认识(shi)到，要充分发挥资本市场(chang)对(dui)科技(ji)强国(guo)建设(she)的助力作用，仍需(xu)不断努力。在高水平科技自立自(zi)强的征(zheng)程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”。未来(lai)，需持续(xu)完善资本市场基础制度体系，加强重点领域监管力(li)度(du)，优化市场环境。要持续提升资本市(shi)场对科(ke)技企业(ye)转(zhuan)型升级的支持精度，强化投资者保(bao)护，营造公平、公正、透明(ming)的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转(zhuan)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑😻🩳，财政指数的发力和消费的韧性😈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🥬🌽。在流动性和增量资金方面🩲，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖💞💛💞。上半年🥬👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看💞💕👿💞，7月科技风格占优的可能性较大。