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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👿👗🩳。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑🍇👢。本周沪指的“三连阳”😈👘，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍅🍈。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🥭，但短期而言🍓🥥，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧡🥝🍄💟，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、1🍈🧡、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右🍓，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨🩰🥾，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🧡，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期🍋👛，但预计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是💝💗，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。