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分化(hua)中的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌(die)，恒(heng)生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上(shang)行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利(li)润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当(dang)前来看(kan)，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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