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2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业(ye)链继续演绎(yi)景气行情，稳定币(bi)主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估(gu)是趋势(shi)，待短期市场关注度回落后，仍是(shi)配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。