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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高🩰。公开资料显示💋🥾👘，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇👜😻🤍🍒；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工🍈💝、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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6月偏股类公募基金发行(xing)规(gui)模明显回(hui)升(sheng)，6月主(zhu)动与被动偏股基金发行(xing)份额451亿份，较5月前(qian)值295亿份继(ji)续回升。2025年5月，股票型(xing)公募基金份额25年4月末减(jian)少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合(he)计减(jian)少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算(suan)5月偏股类(lei)老(lao)基金净(jing)赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对(dui)应净流出(chu)203亿(yi)元(yuan)。

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华海清科(ke)：公(gong)司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目(mu)，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产(chan)能为(wei)20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🍋😻🥔，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中💌🍑👙💘、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、美国一季度实际GDP年化季环(huan)比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温(wen)。往(wang)后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现(xian)，在美国重要经济数(shu)据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率(lv)的波动，从(cong)而构成对A股的(de)阶段性扰动。但考虑到美国经(jing)济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

2、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团”，资金(jin)正反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫(mo)化是“可(ke)以理解”的。因此，我们(men)也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道(dao)进行投资。