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行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软件(jian)等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👚💖。一方面，中东局势超市场预期平息🥔👢😡，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍉🥕👜🩲，带动通胀预期下降😈，流动性环境改善💌💯，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🍌，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因😠，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落💟，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😈🤍，不仅从流动性角度为A股提供支撑💟🥝🧡😠，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍇🩳🥝。