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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不(bu)完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续(xu)发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放(fang)合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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“一些地方(fang)和单位全面(mian)从严(yan)治党主体责任、监督责任缺(que)失，严的氛围还没有真正形成”，通报要求，对顶风(feng)违规(gui)吃喝的人和(he)事(shi)，依规依纪严查快办(ban)，形成强大震慑。

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成份股方面😡💋💓🥾，肥料👝、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前😻。截至收盘🥻💛，宏达股份大涨7.65%💔，藏格矿业涨4.02%👛👜🥑🥦🌽，云天化🍊😈、卫星化学、三美股份等多股涨超2%🥕🌽🩲。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍍🩲😠，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👠。从基本面的角度来看🩳😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💞👚💞，在科技、消费👘🍆👄🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒🥥。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧅🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡🧡🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍋💔💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗💝🍍。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本(ben)开支(zhi)的总(zong)需求增速同比增速(su)进一步回(hui)升至5.7%，总(zong)需求(qiu)依然保持(chi)稳定，滚(gun)动三个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入(ru)增速有望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。