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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👡💓。6月10日起👚🩳💞，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥦🥕，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥔💔🧄🥦，其次是汽车电子电气系统👘👿🍒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥻💕💕🍍，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👛🥭💗。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🍊🍈，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥾，预计会逐步延续回暖态势👝🧄🍋。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👚👞👠🥦，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位🍇👚。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%👠🍌💟💘🩳，同期上证指数2.2%🥾👅🥑🥒，AH股溢价指数从145降至129💔🥔。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌🍓，港股较A股跌幅更深💝🍑，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性😠🍑，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上证指数9%👚，AH股溢价也再度下行💌，降至历史低位🤍🤍💯。

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