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整体看👛，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🩳、6月随着出口增速的收窄👞🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💔🩱、库存周期💟👜🩳、合同负债增速😡🥥、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡、光学光电子👿💖、消费电子🍉🍏🍊、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👡🥭，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善😈🍊🌽；2）中游制造领域🥝💋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥻🍑🍈、光伏、自动化设备等🌽；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌🍊、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿👜💕😈🩰，有望延续两位数增长🧅👗👞，其中饮料乳品🍏、农副产品、家电、家具👢、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🍒🥒；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛👄🍈，叠加供给刚性或受限🧡🎒💋，中报业绩有望边际改善。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性(xing)傚(xiào)應(yīng)，每(mei)箇(gè)月的行業有一定的季節性，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相(xiang)對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業(ye)主要集中在國(guó)防(fang)軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出💯🧡💯💝，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险💕🍉🥑，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🩱🎒🍇。