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在(zai)袭击发生前(qian)的几天里(li)，随着紧张(zhang)局势升(sheng)级，一些分析师曾推测，一次打击可能将油价推升至每桶 100 美元以上。交易员抢购看涨期(qi)权，而当周五(wu)亚洲(zhou)市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一步加剧。

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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下💌😡👅，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🥥👗👢，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💌🥕🧡，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗👿💟，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄，获得ROE的抬升🍉🍒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍌🍓👚，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥕👙，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠；预期走出底部🥿😡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👞🥬💟，关注存量项目进入收获期🍊🎒，自由现金流释放加速的电信运营商😈😡👅👞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍈🤬🍅👅👡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💛🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍌🧡，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势😻。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💝🎒🍓、芯片）、信息化（数据库👙🍒👿🥾👄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💘🌽、通信（算力服务+卫星通信）。

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對(duì)于下(xia)週A股市(shi)場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最(zui)爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技(ji)闆(ban)塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下(xia)降16箇百分點。其餘(yú)闆(ban)塊(kuai)受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。

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1、更難(nán)得的昰(shì)，相比食品飲(yǐn)料咊(hé)(he)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行闆塊(kuai)的(de)分化程度更小(xiao)。截至最新收盤(pán)日(ri)，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股年內(nèi)上漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看，2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)至今(jin)，30隻股實(shí)現(xiàn)上漲，佔(zhàn)總數(shù)比重約(yuē)71%。

2、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向💝😈🍌，特别是恒生科技指数👡🍏😈🥬、中资服务器👛🍊、算力基础设施及部分半导体设备公司🥿，具备主题催化与估值低位修复双重驱动👚💋；