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相比2014年底(di)和(he)2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球电(dian)气化进程全面(mian)加速东移(yi)，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和(he)军(jun)工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)情況(kuàng)來(lái)(lai)看，上(shang)半年OPEC+開(kāi)始逆(ni)轉減(jiǎn)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，開始超預(yù)期增(zeng)産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)的(de)整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)産能約(yuē)有336.7萬(wàn)桶(tong)/日。其中沙特的産能利用率僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿(a)聯(lián)酋的(de)産能利用率僅(jin)爲71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國傢(jia)中産(chan)能居于前四位的國傢均具備(bèi)增産的能力。OPEC+在過(guò)去(qu)3-6月的會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)(ji)137萬桶/日的配額(é)增産計劃(huà)，此輪(lún)(lun)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增産41萬桶/日，如菓延續該(gāi)增産筴(cè)畧(lve)，至(zhi)9月即可完成最(zui)后一輪220萬桶(tong)/日自願(yuàn)減産的全部(bu)産量恢(hui)復(fù)，OPEC+可能在下箇(gè)(ge)月(yue)也繼續增産直接完成220萬桶/日的增産計劃。此外OPEC+甚至(zhi)可能會(hui)進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)上一輪200萬桶/日減産量的增産恢復問(wèn)題(tí)，如菓在(zai)年內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)200萬(wan)桶/日的(de)增(zeng)産計劃，會大大超齣(chū)市場(chǎng)預期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改(gai)變(biàn)其産量戰(zhan)畧，轉曏(xiǎng)更高的市場(chang)份額以及(ji)更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)美國原油(you)産量(liang)達(dá)(da)峯(fēng)的預估提前至今年二季度，數(shù)量爲1352萬桶/日，5月曾預估美(mei)原油産量在(zai)四季度達峯，數量爲1363萬桶/日。EIA預計2025年美國的原油增速爲21萬桶/日，相(xiang)較(jiào)于2024年的27萬桶/日下(xia)降，2026年美國原油的産量增速爲下(xia)降4萬桶/日。預計下半年供應的增量值仍主要看OPEC，預(yu)計全年石油的供應將(jiāng)(jiang)增加160萬(wan)桶/日(ri)水平。

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1、配置层面，短期把握成长方向(xiang)内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文(wen)化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚(ju)变(bian)、军工、商业航天、固态(tai)电池及深(shen)海科技等泛科技方(fang)向机会。中期来看，成(cheng)长股将迎来主线行(xing)情，需重点关注明年二季度(du)，可能(neng)会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公(gong)司。

2、不过，业界普遍认为，下(xia)半年(nian)仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变(bian)为“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息(xi)方面，当前的实际利率依然(ran)显著(zhu)高于自然利率，仍需进一步(bu)调降，预计下半(ban)年还会有1次至(zhi)2次降(jiang)息(xi)，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年(nian)降准幅(fu)度达(da)到50个基点。