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目前来看🧡😻💝🍋🍌，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😠🥥🧡👜👄，部分国家税率或升至25%💋👚。从目前美国对关税的态度来看🍑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🤬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、供(gong)应方(fang)面：下半年(nian)产能释放增量有限，炼厂排产仍主要(yao)取决于生产利润和下游(you)实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃(ran)料油(you)及稀释沥青(qing)消费税返还政策调整的预期(qi)，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽(sui)然随着需(xu)求增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有(you)原油配(pei)额炼厂维持稳定生产(chan)沥(li)青的节奏(zou)，但(dan)7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河(he)北地炼沥青(qing)增量有限。南方地区，中(zhong)石化(hua)镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和(he)社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明(ming)显(xian)，厂家挺价(jia)意愿较为强烈。

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