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1、基本面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较(jiao)小。近两年(nian)来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因(yin)我(wo)们认(ren)为A股业绩疲弱(ruo)主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股除金融外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股(gu)行业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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